玻璃在“反内卷”预期的带动下，曾出现一波幅度较大的上涨行情，期货最大涨幅超过40%。但“反内卷”情绪消退后，浮法玻璃行业暂无具体政策措施落地，玻璃价格又回吐涨幅。进入9月，玻璃将迎来传统的“金九银十”旺季，玻璃价格是否有机会反弹？从短期来看，玻璃供应维持低位，下游订单未有明显好转，产销数据持续走弱，预计玻璃价格仍维持弱势。但从中期来看，在旺季需求的带动下，玻璃价格可能先抑后扬，迎来一波超跌后的小反弹。

　　7月，在“反内卷”浪潮下，玻璃行业减产预期升温，但最终落地的只有光伏玻璃，浮法玻璃供应仍然维持稳定。据钢联数据，截至2025年9月2日，浮法玻璃日产量为15.96万吨，相比7月1日的15.78万吨还增加了0.18万吨，但仍维持在历史低位区间。从生产利润来看，截至8月28日当周，以煤炭为燃料的浮法工艺生产毛利为109.46元/吨，以石油焦为燃料的浮法工艺生产毛利为25.66元/吨，以天然气为燃料的浮法工艺生产毛利为-188.41元/吨。浮法玻璃三大工艺仅有天然气工艺亏损，若无配套产业政策出台，行业进一步减产的意愿可能较低。

　　作为玻璃最大的下游，房地产市场依然承压，对玻璃的需求减弱。据国家统计局数据，2025年1—7月，国内房地产新开工面积累计为3.52亿平方米，同比下降19.4%；施工面积累计为63.87亿平方米，同比下降9.2%；竣工面积累计为2.50亿平方米，同比下降16.5%。

　　同时，深加工订单也不乐观。据钢联数据，截至9月1日，下游厂家深加工订单天数为10.4天，维持在近几年同期低位附近。汽车需求则相对较好，产量维持增长。2025年1—7月累计生产汽车1821万辆，同比增长12.59%，产量继续创历史新高。

　　随着国内价格的下跌，玻璃出口优势开始显现，今年出口量大幅增长。据钢联数据，2025年1—7月浮法玻璃出口总量为54.55万吨，同比增长125.51%。玻璃出口增量较大，但相对于国内玻璃庞大的产量来说，仍然是杯水车薪，短期难以解决供需错配问题。

　　玻璃需求的季节性较为明显，一般全年的旺季在“金九银十”。但从产销数据来看，截至9月2日，全国主要区域浮法玻璃平均产销已经连续6天跌破100%，旺季需求明显仍未启动，本周大概率累库。在下游需求改善之前，预计玻璃价格维持弱势。玻璃市场转折点可能出现在9月中下旬。一方面美联储有较大概率会降息，国内政策空间将打开，整体利好大宗商品。另一方面，玻璃产量维持在低位，供应端压力不算太大，而旺季需求一般不会缺席。后市静待旺季需求启动，带动玻璃价格反弹。（作者单位：中辉期货）

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　　中央纪委国家监委网站9月4日消息，经中共中央批准，中央纪委国家监委对云南省人大常委会原党组成员、副主任李文荣严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

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　　拖船时机到了？菲军方确认：1艘中国拖船赶到仁爱礁现场，但拖不动菲“坐滩”破船？

　　据直新闻报道，8月26日，菲律宾军方罕见主动曝光了一段据说是中国海军拖船抵近仁爱礁的视频。画面里，“南拖185”拖船距离“马德雷山号”这艘非法搁浅已久的登陆舰不到5海里。菲律宾方面很快就给了官方定调：这艘中国海军拖船，压根拖不动那艘已经“钢筋水泥加固”的破船，大家放心。KaiyunKaiyun