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　　先说说整体行情，今天三大指数跳水三次，盘中拉升就跳水，大笔资金从宽基ETF中净流出。3000多只个股下跌，热点依旧集中。

　　盘面上，有色、石油、化工人今天继续加鸡腿，存储一如既往活跃。那么问题来了：

　　大部分板块还是不温不火，下跌方面最近有一些利空消息影响到板块走势，后文我们会专门提到。

　　不过，今天也是有些新看点，中午前后资金快速进场玻璃玻纤，多只个股涨停。还有就是房地产板块迎来好消息。

　　另一方面，27日美元指数创四年新低。据第一财经，特朗普认为美元表现很好，“我希望回归自身应有的水平，这是合理的做法。”

　　美元信用走弱一直都是黄金价格大涨的重要催化因素，今天金价持续走强也不足为奇，但兄弟们也需要谨防过热情况。

　　建筑材料行业的玻璃纤维有个细分产品——高端电子纱搭上了AI算力的东风，最近涨的非常不错，今年板块已经涨了20个点了。

　　今天，资金中午前后脚发力，先是宏和科技涨停，午后中材科技、再升科技接连涨停。

　　盘后就发业绩报了。今天盘中还有个消息，沃尔核材午后直接被砸跌停了，今天盘后也发了业绩。

　　电子布是覆铜板核心增强材料。电子级玻璃纤维布是由电子级玻璃纤维纱织造而成。而覆铜板是印制电路板（PCB）的专用基础材料。

　　有消息称，日东纺生产的高端电子级玻璃纤维布陷入短缺，苹果、高通等公司正争相抢购用于芯片基板和印刷电路板的玻璃纤维布。

　　目前国内已有两家公司实现技术突破并开始量产贡献，另一些公司则在前瞻布局石英电子布。以下是根据公开资料梳理的一些相关个股：

　　：全资子公司泰山玻纤陆续成功研发并量产高速覆铜板用低介电纤维布、超低损耗低介电纤维布及封装用低膨胀纤维布相AI用特种纤维产品，通过核台光电子、生益科技、台燿科技、斗山电子、松下集团、力森诺科、南亚新材、联茂电子、腾辉电子相诸多国际国内知名覆铜板厂商或芯片封装基板厂商的认证。上述客户生产的高频高速覆铜板相产品主要应用到英伟达、AMD、亚马逊、谷歌、华为相产品中。

　　：公司生产的高性能电子布产品目前已进入行业内多家龙头覆铜板厂商的供应链并实现销售。现有高性能电子布产品的主要客户台光电子、斗山电子、台燿科技、、松下集团等均为全球前十大覆铜板厂商。

　　菲利华：2025H1公司石英电子布实现销售收入1312.48万元，产品目前处于客户小批量测试及终端客户认证阶段。

　　莱特光电：目前已经组建具备Q布研发生产经验的团队，并且已购置部分生产设备。

　　生意社数据显示，截至1月28日，参考价为8200元/吨，与月初相比上涨6.26%。另据百川盈孚，截至1月18日，工厂库存为2.75万吨，较上周下降3.85%，较去年同期减少10.71%。

　　昨天的消息说三星电子、SK 海力士已经与进行谈判，决定大幅上调iPhone手机所用LPDDR内存的价格。

　　而且必须要说的是，今年下半年还要出iPhone 18，到时候内存成本可能更高。

　　盘中继续加码，海舟智能公告，因为硬盘、内存、芯片等核心元器件涨价，决定对部分产品价格上调10%-30%。

　　上游涨价一定会传到到下游，特别是存储这波涨价大周期，影响的下游不只是，还有汽车领域。

　　DRAM内存条涨价对汽车行业影响较大，已成为车企面临的核心成本压力之一。

　　提一嘴，电动车还有个消息，瑞银称，包括锂、铜、铝在内大宗商品以及存储芯片价格的大幅飙升，可能正将中国车企的利润率基本吞噬。

　　昨天还提到个利空消息，就是原材料涨价对储能经济性冲击，市场传部分国内项目停滞；2月初步排产产业链环比下滑10%左右，进一步加剧担忧。

　　碳酸锂期货主力合约从去年10月开始涨价，从7万涨到最高快19万，就算最近几天回调到16万多，还是太贵了。

　　昨天我们在盘后有料提到的消息，国家疾控局说我国尚未发现尼帕病毒病病例，疫情对我国产生的影响相对较小。

　　没什么好解读的，医药流感迎来一波行情后，一路回调。这种消息面刺激的行情，来的快也去的快。

　　消息面上，阿斯麦（ASML）2025年全年净销售额为327亿欧元，净利润为96亿欧元，均创历史新高，还上调了对2026年的展望，预计全年销售额将在340亿欧元至390亿欧元之间，而分析师的预期为350亿欧元。

　　【解读】产业链有显著的结构性变化，核心源于人工智能技术浪潮。上游核心元器件领域呈现出供给约束下的紧张格局。

　　【解读】疯狂的黄金。需要提醒下兄弟们，黄金股和黄金价格历史趋势趋同，但弹性更高。硬币有两面，高弹性的反面则为高风险。

　　消息面上，中国商火：坚决打赢主力箭首飞及回收攻坚战全力突破可重复使用技术。

　　【解读】密切关注产业链中上游技术护城河深、嵌入核心供应链的优质企业，该类企业将直接享受可回收火箭技术突破红利，如：发动机高温合金、箭体复合材料、卫星核心载荷T/R芯片等领域。

　　协创数据：2025年净利同比预增52%-81%，算力相关收入实现高速增长

　　湖南白银：2025年净利同比预增67.88%-126.78%，白银黄金产销量价齐升

　　宏和科技：2025年净利同比预增745%-889%，电子级玻璃纤维布市场需求量增加

　　赤峰黄金：黄金产品的市场价格累计涨幅较大预计将对公司经营业绩产生一定影响

　　工业富联：2025年第四季度净利润同比上升56%-63%，AI服务器营业收入环比增长超50%，同比增长超5.5倍

　　科大讯飞：2025年净利同比预增40%-70%应用规模化落地不断取得成效

　　长江投资：预计2025年净利润-3000万元到-4500万元股票可能被实施退市风险警示